根据国家统计局公布的最新数据，中国半导体产业2024年一季度产量飙升40%，仅三月份全国集成电路产量就高达362亿片，同比增长28.4%，创下历史新高。随着一季报陆续披露，半导体行业展现出良好的业绩的增长。利好不断，半导体行业周期拐点渐进？

半导体公司一季报印证业绩回升

各大厂商陆一季度的财报陆续公布，显示出业绩回升的信号。海光信息、韦尔股份和中微公司营收同比均实现超30%的增速，兴森科技归母净利同比增速高达230.82%。此外，北方华创业绩预告显示营收净利润均实现稳定高增。

表1：部分半导体设备上市公司2024年一季报概况

数据来源：Wind，截至2024.3.31

国外厂商也展现出业绩向好的趋势。台积电2024年一季度财报显示，一季度净利润同比增长8.9%，创下一年多以来最快增速；ASML公布2024年一季报，中国区营收表现亮眼，2024年第一季度设备销售中国区营收占比达到49%，推算营收达到19.43亿欧元，同比增长354.73%。

整体来看，中国区的营收依然保持高位，反映出国内晶圆厂扩产需求旺盛。国内主流晶圆厂均有大规模扩产计划或增资行为，德邦证券表示，国内晶圆厂扩产带动上游半导体设备、半导体材料需求，同时受海外半导体出口管制等因素影响，国内晶圆厂国产化诉求较高，因此我们认为在下游扩产和国产化率提升的双重驱动下，国内半导体设备、半导体材料厂商业绩有望持续高速增长。

业内多家主流机构看好2024年的半导体行情。

WSTS表示因生成式AI普及、带动相关半导体产品需求急增，且存储需求预估将呈现复苏，因此2024年全球半导体销售额将增长13%，金额达到5884亿美元，再次创历史新高；IDC的看法比WSTS更乐观，其认为2024年全球半导体销售额将达到6328亿美元，同比增长20%；此外，Gartner也认为2024年全球半导体销售额将迎来增长行情，增长幅度将达到17%，金额将达到6328亿美元。

表2：主流机构对半导体2024年的看法


                                        
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