必读要闻一：一季度出货量同比增超80%，该细分产品正处于从1-N快速增长渗透阶段
国际数据公司（IDC）最新手机季度跟踪报告显示，2024年第一季度，中国智能手机市场出货量约6926万台，同比增长6.5%。2024年第一季度，中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势，出货量达到186万台，同比增长83%。
在全球智能手机存量竞争的背景下，手机硬件创新的焦点正从光学摄像向折叠屏转移。目前全球折叠屏手机正处于从1-N快速增长渗透阶段。据Counterpoint预测，全球折叠屏手机出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达50.2%，预计27年在高端市场渗透率达39%。上海证券分析指出，2024年有望成为折叠屏手机放量元年。在形态不断创新、搭载AI应用、机型积极发布的带动下，2024年折叠屏市场增速有望延续。
必读要闻二：需求量高于预期三到五倍，该“新晋巨头”正全力扩充产能
小米集团董事长雷军在2024北京车展上表示，小米汽车正全力扩充产能。预计5月底开始交付Pro版，6月的月交付超过1万台。
日前，针对小米汽车SU7交付慢的问题，雷军直播时回应称，小米汽车SU7刷新了国产汽车的多项记录，现在的需求量高于预期的三到五倍，原计划Pro版要到4月底才开始交付，现在已经实现提前交付了。信达证券认为小米SU7各个车型兼具性价比与高性能配置贴合多类用户需求，且智能化、车机生态具有比较优势，结合产能爬坡情况，预计24年小米汽车交付有望达到10万台左右。小米汽车交付有望逐渐放量，相关零部件供应商有望充分受益。
必读要闻三：该技术从“可选”到“必选”，成为算力重要细分赛道
高算力应用场景不断涌现，对芯片散热效率提出要求，液冷产品逐渐成为数据中心的刚需。有资深液冷产品销售经理表示，“2023年，数据中心对液冷产品的需求快速增长，这种趋势在2024年还将持续。”
算力规模大幅提升带来AI服务器需求暴增，大量高功率 CPU、GPU 芯片将带动AI服务器功耗走高。西南证券指出，当前数据中心制冷技术以风冷为主，考虑到机柜功率超过15kW为风冷能力天花板，而未来AI集群算力密度普遍超20kW/柜，升级液冷需求迫切。国盛证券指出，在英伟达B100时代，风冷将逐步接近极限，液冷时代拉开序幕；而对国产算力来说，半导体制程上的短板更需要散热来补充，国内外对液冷的需求有望形成共振。液冷从“可选”到“必选”，将大幅提升市场空间，成为算力重要细分赛道。
必读要闻四：脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开
在2024中关村论坛上，由工业和信息化部、北京市人民政府主办的脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开。论坛将聚焦脑机接口最新进展，以推动产业蓬勃发展为目标，从植入式和非植入式两条路径，围绕临床试验、行业应用，探索脑机接口的无限可能，分享在医疗、消费、工业、教育等领域的场景应用。根据议程，工业和信息化部领导、北京市人民政府领导将致辞。同时，将有《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》等多项成果发布。
据麦肯锡测算，全球脑机接口医疗应用的潜在市场规模在2030-2040年有望达到400亿美元。浙商证券医药生物团队认为，随着脑机接口技术的不断成熟，其应用场景正在快速打开。其中，康复医疗成为脑机接口最先落地的场景之一，脑机接口恰好补位，在相关疾病的康复上正实现快速落地应用。
钛小股·钛媒体财经研究院
2024.04.26
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