智通财经APP讯，东阳光长江药业(01558)及要约人广东东阳光药业股份有限公司联合公布，于2024年5月10日，要约人与本公司已订立合并协议，要约人及本公司已同意根据合并协议的条款及条件实施合并。待前提条件及该等条件达成及换股完成后，本公司将从联交所除牌，要约人H股会以介绍方式在联交所主板上市，而本公司将会根据合并协议的条款、中国公司法及其他适用的中国法律被要约人合并及吸收。

根据合并协议，待前提条件及该等条件达成后，换股股东有权从要约人获得：就每股被注销的换股H股可获0.263614股新要约人H股。

根据每股被注销的换股H股可获0.263614股要约人H股的换股比率及估值顾问于2024年3月8日所估计价值每股要约人H股73.21港元，在合并下要约人H股的理论价值相当于每股换股H股约19.30港元。每股被注销的换股H股较最后交易日在联交所所报的收市价每股11.24港元溢价约71.71%。

当前提条件及所有生效条件达成后，本公司将会根据上市规则第6.15条，向联交所申请自愿撤销H股在联交所的上市地位。

考虑到本公司希望股东继续支持要约人以介绍方式上市及其日后发展，故有意以价值回馈股东;及本公司有意在股市表现低迷下向股东提供良好的现金回报，建基于所有前提条件及该等条件达成后，本公司会向于特别股息记录日期名列本公司股东名册的股东(要约人及其附属公司(如适用)除外)派付特别股息。要约人已示意，待取得其股东批准后，彼及其附属公司将放弃彼等对特别股息的应得权利。

要约人董事会相信，完成合并后要约人将成为一个富吸引力的投资标的。针对换股股东的裨益包括：相对于本公司股份的市场价值，要约人H股价值的理论价值将给予换股股东具吸引力的溢价;换股股东可通过本公司将分配的特别股息每股1.50港元直接获得即时的现金价值，从投资中实现一定水平的资本回报;及享受完成合并后要约人整体资本市场表现的提升和长期资本增值潜力。

展望未来，完成合并后要约人将继续优化其经营及管理、维持稳健的财务表现及提升资本市场形象，为股东带来更大的回报。

据悉，要约人是一家以自主研发为驱动、植根中国、面向世界的综合型制药公司，拥有研发、生产、销售一体的全面实力。要约人聚焦传染病、慢性病、肿瘤三大重点领域，当中尤以抗感染领域的核心产品可威(磷酸奥司他韦)，据弗若斯特沙利文所搜集行业数据显示2022年在中国抗流感药市场占有率约为69.8%，在流感药市场占据领导地位，凭藉丰富的感染药物管线获得国家科技部批准建立抗感染新药研发全国重点实验室。

公司已向联交所申请，自2024年5月13日上午九时正起恢复H股在联交所买卖。


                                        
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