智通财经APP获悉,鸿腾精密(06088)再涨超6%,截至发稿,涨6.17%,报2.41港元,成交额3610.72万港元。

国泰君安证券指出,鸿腾精密首条Airpods生产线位于越南,并已于2024年第一季度开始发货;相应业务预计在2024年占公司总收入的5%-7%。公司计划于2025年在印度再增加6条生产线。因此,我们预计2025年产能将激增,相应的收入也将增长。我们预计未来公司的Airpods份额将超过30%。

该行指出,管理层预计2024年全年收入将实现两位数增长,毛利率将稳定在20%左右,经营利润将大幅增长。公司还希望在2025年将三大运营费用控制在13%以下。公司预计电动车、新一代5GAIoT和声学业务的收入占比将在2024年达到30%,在2025年达到40%。受益于Airpods生产线的持续扩张、收购FIT volaira带来的协同效应以及AI带来的机遇,我们预计公司2024-2026年的收入将实现两位数增长,而盈利的增长将更快。

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