5月8日，戈碧迦获国联证券买入评级，近一个月戈碧迦获得2份研报关注。

研报预计，公司有望在大客户续签和新客导入节点尚未确定的情况下，通过加大研发投入，保持正向增长。预计公司2024-2026年实现归母净利润分别为1.45/1.59/1.75亿元，3年CAGR为18.9%。而扣非净利润分别为1.49/1.63/1.79亿元。这主要基于终端大客户新品发布，2024年总销量及高端市场份额预期向好，有望带动公司全年业绩维持增长。

研报认为，戈碧迦经历了消费电子季节备货以及下游客户需求的影响，毛利率大幅提升，虽然随着公司加大费用端投入，销售/管理/研发费用有所增长，但公司依然保持了良好的财务状况。在未来，有望通过开拓新客户新市场，加大新产品和新技术工艺的研发投入，实现盈利增长。

风险提示：大客户依赖、新客户进展不及预期、竞争环境加剧。

本文源自金融界


                                        
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