【公司2023年年报揭示：营收增23.61%而归母净利润增28.79%，Q4营收有所下降但毛利率同比上升】在2023年的年报中，公司表现出了显著的增长。尽管第四季度营收有所下降，但整体业绩的增长态势仍然强劲。数据显示，公司全年实现了54.4亿元的营收，同比增长23.61%；归母净利润达到8.45亿元，同比增长28.79%。此外，毛利率和归母净利率也有所提升，分别为32.89%和15.54%，同比分别上升了1.10个百分点和0.63个百分点。公司在光储充业务领域取得了显著的增长，全年收入达到26.9亿元，同比增长38%。储能业务收入预计约为16亿元，同比增长20%以上，而充电桩业务收入翻倍，达到约2亿元。光伏逆变器收入也实现了超过50%的同比增长，达到8-9亿元。尽管Solaredge供货的订单交付有所延期，但这并未阻止公司在海外光储认证方面取得突破，并与国内大型企业如国电投、中核等开展合作。在数据中心业务方面，2023年公司实现了13%的增长，年收入达到26.7亿元，毛利率同比增长2.2个百分点，达到38.1%。公司针对算力型数据中心推出了适配性产品，并积极参与东数西算项目，成功交付了杭州亚运会应急保障项目和武当山云谷等数据中心项目。尽管2023年第四季度费用率环比增长，但公司的存货增加主要因为订单备货。2023年底，公司存货达到11亿元，同比增长15%，信用减值0.56亿元，主要是由于应收账款坏账计提。根据当前的市场状况，投资者对公司2024-2025年的盈利预测进行了下调。预计2024-2026年归母净利润分别为8.9亿元、11.2亿元和14.5亿元，同比增长5%、26%和30%，对应市盈率分别为15倍、12倍和9倍，公司维持“买入”评级。然而，公司面临的风险包括行业需求和公司出货不及预期、竞争加剧等。投资者在考虑投资时，应密切关注这些潜在风险。


                                        
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