金融界7月16日消息,周二上午盘三大股指窄幅震荡,沪指跌0.21%,报2967.85点,深成指涨0.21%,报8819.99点,创业板指涨0.39%,报1679.53点,科创50指数涨0.94%,报722.59点。沪深两市合计成交额3737.55亿元。
盘面上,券商、银行等权重护盘,贵金属、电池、消费电子等行业领涨两市,其中海通证券涨近3%,工农建交续创新高;华钰矿业涨停,金龙汽车、安凯客车双双涨停、寒武纪涨10%股价创年内新高;保险、工程机械、玻璃玻纤等行业领跌两市,其中,英可瑞,和顺电气跌逾7%,中国平安放量跌超3%、同飞股份跌4%;影视院线股调整,唐德影视、幸福蓝海、金逸影视跌超5%。
主力资金青睐消费电子、电池、商用车等行业;资金出逃半导体、保险、工业金属等行业,长安汽车主力资金净买入5.45亿元位居首位,欣旺达、紫光股份、金龙汽车获主力资金净流入居前;中国平安遭净卖出超4亿元,中际旭创、工业富联、工商银行主力资金净流出额居前。板块方面,苹果产业链及无人驾驶板块表现强势,哈森股份走出6天3板,欣旺达涨超10%,锦江在线6连板。
热点板块
智能网约车走高,大众交通涨停,立方控股、雄帝科技、通达电气、富临运业等跟涨。
苹果产业链走强,哈森股份6天3板,欣旺达涨超10%,瀛通通讯、东山精密、创新新材、蓝特光学等跟涨。
ST板块持续走强, *ST中程等20余股涨停,*ST中程、ST元成、ST英飞拓、ST东时等二十余只成分股涨停。
券商股普遍上涨,海通证券涨近3%,国元证券、中信证券、申万宏源、国泰君安、中金公司、广发跟涨。
黄金股震荡走高,华钰矿业涨停,湖南黄金、莱绅通灵、银泰黄金、兴业银锡等跟涨。
汽车整车股走强,金龙汽车、安凯客车双双涨停,海马汽车、福田汽车、中通客车、赛力斯、江淮汽车等跟涨。
铜缆高速连接股走高,得润电子,创益通涨超6%,凯旺科技、显盈科技、神宇股份、胜蓝股份、沃尔核材等跟涨。
智能驾驶、网约车股活跃,锦江在线6连板,星网宇达、中威电子、豪恩汽电、雷尔伟、华测导航等多股走高。
猪肉板块拉升,湘佳股份涨超4%,天康生物、东瑞股份,牧原股份、神农集团、唐人神、华统股份跟涨。
汽车板块拉升,安凯客车,金龙汽车涨停,赛力斯、力帆科技、江淮汽车、东风汽车跟涨。
算力概念回升,寒武纪涨10%股价创年内新高;紫光股份涨超5%、海光信息、景嘉微、龙芯中科等多股跟涨。
银行股短线跳水,工农建交创新高下行转跌。
CPO概念高开低走,源杰科技、中际旭创跌逾3%,天孚通信跌超2%,新易盛回吐早盘全部涨幅翻绿,光迅科技跌超1%。
智能电网股走低,英可瑞,和顺电气跌逾7%,经纬辉开、有方科技、思源电气、东方电子等跟跌。
婴童概念股走低,珠江钢琴逼近跌停,海伦钢琴跌超7%,元隆雅图、荣信文化、嘉益股份、孩子王等跟跌。
光刻机板块走弱,同飞股份跌4%,久日新材、华亚智能、蓝英装备、京华激光、波长光电、东方嘉盛、富乐德跟跌。
影视股走低,唐德影视跌超5%,欢瑞世纪跌超4%,百纳千成、中广天择、上海电影、捷成股份、博纳影业跟跌。
保险股下跌,中国平安放量跌超3%,新华保险、中国人寿跌超2%,中国太保跌逾1%。
机构观点
中金公司:美联储打开降息“大门”,适度提前半步“降息交易”
中金公司表示,美国6月CPI进一步走弱,叠加鲍威尔的“鸽派”发言,打开了美联储降息的“大门”,市场对9月份的降息预期也升至90%,使得降息成为“大概率事件”。对于本轮降息交易,中金公司提示需要适度提前半步,1)初期单纯或更多受益于分母逻辑的资产弹性更大(典型如美债、黄金、小盘成长、港股市场部分成长股),但可能在降息兑现后就逐步结束,尤其是没有基本面支撑的话无法持续很远,2)后期应该逐步转向降息可以改善分子基本面的资产(典型如美股后周期、龙头科技股、铜、或受益于国内降息的板块等)。板块配置上,短期降息交易下可以关注流动性受益资产,历史经验显示港股好于A股,半导体、汽车(含新能源)行业、媒体娱乐、软件、生物科技等成长板块可能有更高弹性,相反高分红可能阶段跑输。
中信证券:预计短期A股仍将处于磨底状态 未来需静待价格信号的企稳回升
7月中旬密集披露的中报预告显示A股盈利周期仍处于磨底状态,预告盈利较好的企业集中在两个方向,一是部分价格有支撑的上游资源品,例如有色、电力,二是出口导向、供给格局较好的制造业,典型代表有电子、汽车;中报预告较差的企业集中在地产链和竞争加剧的制造业,需注意部分行业“首亏”利润规模占亏损总额比例较大。从社融指标对PMI、PPI的前瞻指引以及Wind一致预测净利润的变化趋势来看,预计短期A股仍将处于磨底状态,未来需静待价格信号的企稳回升。
国泰君安:三季度为消费电子旺季 看好存储和SoC等景气度向上
国泰君安研报指出,存储和AI下游复苏力度较强,传统消费电子复苏力度较慢,预计三季度消费电子旺季有望全方位拉动需求上行,包括手机、PC、通用服务器等。国内多家芯片设计公司发布业绩预增公告,考虑到三季度为消费电子旺季,看好苹果产业链下游公司、数字SoC公司、存储类下游公司、服务器类下游公司的业绩。
本文源自金融界
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