今天来聊聊动力电池回收行业。之所以突然聊这个话题,主要是之前看到格林美发的一个数据:2024年,公司动力电池回收量计划达到4.5万吨,同比增长64%。2030年,公司动力电池回收业务的销售规模计划达到100亿元以上。大家都知道,现在锂电企业都在找新的业务增长点,而动力电池回收这个市场,或许机会不错,有机会成为“蓝海市场”。

根据查找到的资料,事实上,我国动力锂电池退役潮已经来临,并且预计未来规模达TWh 级别。SMM锂电回收表示,截至2026年,新能源汽车动力电池累计退役量将达93万吨,当前退役电池仍以磷酸铁锂为主,到2025年,三元电池退役量将与磷酸铁锂基本持平。广发证券认为在中观预测下,2027年锂电池回收市场规模将达到781亿元,其中退役动力三元电池、退役动力磷酸铁锂电池和废料边角料将分别占比37.5%、15.5%和36.8%。从规模来看,动力电池回收市场确实称得上一片“蓝海市场”。

资料来源:广发证券

政策面来看,动电回收行业也越来越受到政策的关注。作为出口“新三样”,新能源产业本就颇受政策关注,随着动力电池退役潮即将来临,政策支持也开始关注到新能源汽车动力电池拆解、回收等领域。整体来看,近年来国家层面累计发布不少于30项锂电回收相关政策,有效助力电池回收市场健康发展,足以说明动电行业的重要性。

资料来源:政府官网,华安证券

目前许多锂电头部企业也有所布局。拿前面提到的格林美为例,公司目前拥有5家新能源废旧动力蓄电池综合利用规范公告企业,并且2023年,其动力电池回收拆解的动力电池达到27,454吨(3.05GWh),同比增长57.49%,占我国退役动力电池总量的10%以上,动力电池回收业务实现营业收入11.31亿元,同比增长81.98%,占公司总营收的比重为3.71%。并且,格林美还与广汽、东风等企业签署合作协议,深入布局动电回收行业。宁德时代同样也与相关厂商有所合作,与沃尔沃签订动电回收协议,完善动电回收利用商业模式。

因此,不妨通过布局锂电龙头来分享动电回收行业发展的红利。对于普通投资者来说,投资标的首选ETF,现在个股的风险太大对于多数人来说其实是不适合的。$电池ETF(SH561910)$及招商中证电池主题ETF联接基金(A类:016019,C类:016020)可以密切关注。

该ETF紧密跟踪中证电池主题指数,主要投资于电池产业链上的优质企业,第二大重仓股是宁德时代,第五大重仓股是格林美,有望借道ETF来收获动电回收行业发展的红利。

数据来源:中证指数有限公司

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