天风证券发布研究报告称，维持理想汽车-W(02015.HK)“买入”评级，目标价136港元。财报后理想面临大幅调整，该行认为核心原因是1Q利润下滑与纯电平台延后导致市场调低理想全年销量/盈利预期，并且对应下修估值;该行判断市场或过度悲观地判断理想全年销量与利润，对竞争格局恶化上或存在误判(理想的市占率并未显著下滑)。随着2QL6的爬坡，理想市占率有望进一步提升。但是纯电车型的延后同样致使该行对今年业绩预期做整体下调，该行调整今年销量预期至55万辆，其中L789或恢复至3-3.5万月销，L6预计1.5-2万。

本文源自金融界AI电报


                                        
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