据媒体报道,极氪将于5月10日正式以“ZK”为代码在纽交所挂牌上市,目前该公司已获得近5倍的超额认购,并较原计划提前一天结束认购。按计划,极氪将在本次IPO中发行1750万股ADS,发行区间为ADS 18-21美元/股。

据悉,在不到三天的时间内,极氪就已获得了数倍的订单覆盖。一方面,这是长时间以来的第一笔大型中概股美股 IPO;另一方面,极氪本次IPO定价并不高——以发行区间上限计算,极氪的IPO估值为 51.3 亿美元。这一数字远低于前一轮融资时的130亿美元,亦较理想汽车、蔚来汽车及小鹏汽车当前的市值存在一定的差距。

而在 2020 年理想汽车和小鹏汽车赴美IPO时,两大"新势力"同样分别提前一天结束了招股。

招股书显示,极氪将发行1750万股ADS,每份ADS对应10股普通股,发行价格区间为每股ADS18至21美元。极氪一些现有股东和第三方投资者表示,他们有兴趣认购本次发行中总计不超过3.4908亿美元(当前约25.2亿元人民币)的美国存托股份,包括吉利汽车的最多3.2亿美元(当前约23.1亿元人民币),Mobileye 的约1000万美元(当前约7220万元人民币),以及宁德时代的约1908万美元(当前约1.38亿元人民币)

截至2024年4月底,极氪已累计交付超24万台,4月交付超1.6万台,同比增长99%,再创历史新高。

财务数据方面,2021年至2023年,极氪的总营收分别为65.27亿元、318.99亿元和516.73亿元。2023年,极氪整车毛利率为15.0%,较 2022年增长超10个百分点。

极氪在招股书中表示,IPO募集所得资金净额的约45%将用于研发更先进的纯电动汽车技术与扩大产品组合;约45%将用于销售和营销,以及扩大服务与充电网络;约10%将用于一般企业用途。

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2024-05-08

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