2023年，银行业遭遇经营压力，部分上市银行“增利不增收”、净息差普遍收窄加剧，步入2024年，困境并未因新一年度的到来而改观，在市场利率低位徘徊、实体经济复苏动力尚待巩固的环境下，盈利空间愈发有限。
这一次，依旧是平安银行率先交出“答卷”，2024年一季度，该行净利润同比增长 2.3%，展现出一定的抗压能力，但其营业收入却延续了前一年度的颓势，出现两位数同比下降。净息差方面同样处于下行阶段，下滑0.37个百分点。而一向以新王之称被市场关注的零售业务方面，也遭遇了消费贷、经营贷、信用卡等多个板块的规模下行。
依旧“增利不增收”
从最新交出的一季报来看，受持续让利实体经济、调整资产结构等因素影响，平安银行2024年一季度实现营业收入387.70亿元，同比下降14.0%。通过数字化转型驱动经营降本增效，加强资产质量管控，加大不良资产清收处置力度，实现净利润149.32亿元，同比增长2.3%。
“增利不增收”现象并非始于今年一季度，实际上在2023年就已经显现，并且贯穿全年。2023年一季度，平安银行实现营业收入450.98亿元，同比下降2.4%；实现净利润146.02亿元，同比增长 13.6%。
在这之后，“增利不增收”的现象一直保持延续，2023年上半年该行营业收入同比下降3.7%，净利润同比增长14.9%；2023年前三季度，受持续让利实体经济、市场波动等因素影响，该行营业收入同比下降7.7%，净利润同比增长8.1%。
2023年全年，平安银行实现营业收入1646.99亿元，同比下降8.4%，净利润则实现了464.55亿元，同比增长2.1%。
去年6月，平安银行原行长卸任，冀光恒接过帅印，正式出任平安银行党委书记、行长，这位银行业“老将”到任不久，便着手启动了大规模的组织架构调整，裁撤了存在十年之久的行业事业部，撤销东区、北区、南区3个区域的零售业务管理部，打通资源配置，这也是新管理层交出的首份一季报数据。
在此前的2023年年度业绩发布会上，平安银行管理层在谈及业绩表现“增利不增收”时坦言，一方面是利差收窄，另一方面，则是该自去年下半年起根据经济环境，主动管控了高收益、高风险业务，对短期营业收入产生了影响。
2024年平安银行也依旧坚持“暂时放弃高营业收入”的打法，在持续让利实体经济、调整资产结构的举措下，2024年一季度，该行净息差2.01%，较去年同期下降62个基点，相较2023年末的2.38%下滑了37个基点。
知名经济学者盘和林在接受北京商报记者采访时表示，“增利不增收”和平安银行的业务结构和当前大环境有关，平安银行有很多高利出险的产品，在当前经济环境下受冲击比较严重，而压降和业务结构优化需要一个过程，而当前银行业业务也处在存量博弈阶段，调整难度还是比较大。
个人贷款负增长
拆解一季报可以看出，平安银行的主要业务构成分为零售业务、对公业务、资金同业业务、数字化运营多类，作为被冠以“零售新王”称号的平安银行，过去，其盈利模式往往高度依赖于个人贷款业务所带来的利息收入。
但如今，却有了不同的变化，一季度，平安银行的个人贷款表现增长乏力。个人贷款余额18781.30亿元，较上年末下降5.0%，除了住房按揭贷款余额较上年末基本持平外，经营性贷款余额、消费性贷款余额、信用卡应收账款余额都出现了下降。
其中，消费性贷款余额5107.20亿元，较上年末下降6.3%，下降幅度显著超过整体平均水平。在一季报中，平安银行解释为，“调优客群结构，加强优质客户获取，着力做大中低风险客群”。
种种信号都印证着，这家以市场化著称的股份制银行，正进入调整期。冀光恒曾谈道，“做业务要算总账，在此前零售转型、经济高涨过程中平安银行做了很多高利出险的产品，在经济下行过程中，对零售业务冲击较大，因此面临了一定的零售压力。因此，自2023年以来，平安银行对高风险的产品零售采取压缩措施，暂时放弃高营业收入，避免零售贷款的破窗效应”。源于提升优质资产占比的考量，平安银行一季度个人贷款平均收益率6.04%，较去年同期下降103个基点，个人贷款利息收入为287.94亿元，相较上一年同期的353.44亿元减少65.5亿元。
金乐函数分析师廖鹤凯在接受北京商报记者采访时分析称，平安银行一季度“增利不增收”主要是该行业务结构持续调整中，且扩张意愿不强，以增强风控、开源节流、加强运营提升利润水平为重点，继续压降高风险高收益的业务方向，个人贷款利息收入占比很高，这部分业务下降是营业收入下降的主要原因。
在个人贷款萎缩的背景下，企业贷款的增长成为平安银行拉动贷款总量上升的主要动力。截至2024年3月末，该行企业贷款余额16039.58亿元，较上年末增长12.2%。
冀光恒曾坦言，“2024年平安银行对公业务的压力在存款，零售业务的压力在贷款，目前对公存贷款恢复性增长得很好，资金业务也较好。对公跟零售需要互相帮扶，希望对公业务能顶上去，能为零售争取喘息的机会”。
从一季度经营表现来看，平安银行的对公业务已经顶了上去，从战略层面而言，该行也强调，围绕核心客群，深入行业场景，做强行业化、差异化、综合化的产品组合，运用“金融+科技”能力不断创新业务模式，优化金融服务体验，提升客户综合服务能力。
下一步路在何方？
这家零售银行的优等生，如今已进入深度调整修炼期。从资产质量关键指标来看，截至2024年一季度末，平安银行不良贷款率1.07%，较上年末上升0.01个百分点。
具体到各类贷款业务，在消费市场动力不足和个人信贷风险上升的背景下，平安银行在该领域的资产质量受到冲击，消费性贷款不良率为1.39%，较上年末上升0.16个百分点；经营性贷款不良率0.88%，较上年末上升0.05个百分点，也表明小微企业经营环境的不确定性对该行的贷款质量产生了影响。
在一季报中，平安银行披露，已核销贷款176.87亿元，同比增长12.1%；收回不良资产总额85.96亿元，其中收回已核销不良资产本金59.92亿元。未来，将密切跟踪宏观形势变化，持续强化管控措施，保持良好的风险抵补水平，牢牢守住风险底线，确保资产质量可控。
从“科技引领、零售突破、对公做精”至如今的“零售做强、对公做精、同业做专”，“零售新王”的帽子并不好戴，平安银行如何做强战略目标还有待时间检验。针对一季度业绩表现、零售及对公展业情况，北京商报记者联系采访该行相关人士，但并未得到正面回复。
在盘和林看来，当前银行业存量博弈，银行要突围，既要压降高风险，也要谋求业务创新，平安银行还是考虑多和线上平台合作推进消费贷业务和中间业务，网点和线上共同发力来扭转颓势。
“下一步平安银行零售业务仍将坚定不移地采取压降高风险产品的策略，继续推进业务结构调整。”廖鹤凯如是说道。
北京商报记者 宋亦桐
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