本文来源：时代周报 作者：曹萌
目前，银行业年报披露进程过半，A股42家上市银行已有23家发布2023年年报。时代周报记者梳理发现，过去一年，大部分上市银行的新增对公贷款向制造业、批发和零售业等领域倾斜，房地产贷款在对公贷款中的占比呈下降趋势。
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从详细披露对公房地产贷款不良情况的17家上市银行来看，截至2023年末，共11家上市银行对公房地产不良贷款余额上升，其中建设银行新增房地产不良贷款145.53亿元。上述17家上市银行中，房地产不良贷款在企业不良贷款中的比重超过30%的有5家银行，其中招商银行高达55.44%。在各行业不良贷款排名中，房地产不良贷款位于前三的银行有15家，其中9家位于首位。
易居研究院研究总监严跃进对时代周报记者表示，由于近期房地产交易市场表现不佳，导致房地产企业资金链承压，部分银行对公房地产不良贷款余额随之增加。从银行不良贷款结构上看，房地产行业占比偏高。为化解房地产贷款风险，银行要确保新增房地产贷款的健康；对于已暴露出风险的房地产贷款，银行要拓宽思路，采用新的技术和模式去化解。
此外，严跃进建议，由于目前处于化解房地产行业风险的特殊时期，部分银行的房地产不良贷款余额有所上升，对于这种情况应给予更高的容忍度，有助于未来房地产投融资的高质量稳健发展。
中国银行主动优化房地产信贷结构
A股部分上市银行对公房地产贷款余额情况
数据来源：银行2023年年报 制表：时代周报记者
时代周报记者梳理发现，在A股已发布2023年年报的23家上市银行中，截至2023年末，有14家银行对公房地产贷款余额上涨。其中，中国银行、建设银行和兴业银行增长额度位居前三，均在800亿元以上。
中国银行表示 ，过去一年，该行因城施策，主动优化房地产信贷结构，满足不同所有制房企合理融资需求，推动房地产业向新发展模式平稳过渡。
数据来源：2023年上市公司年报 制图：时代周报记者
另外，有9家上市银行对公房地产贷款余额出现下降，位居前三的是招商银行、交通银行和平安银行，分别下降493.13亿元、307.77亿元和281.62亿元。
平安银行在年报中表示，2023年该行持续聚焦房地产行业、集团大户等领域的风险，通过抓好关键动作、重点大户管理，推动风险防范和化解。2023年底，该行承担信用风险的涉房业务主要是对公房地产贷款余额2553.22亿元，其中房地产开发贷820.05亿元，占本行发放贷款和垫款本金总额的2.4%，较上年末下降0.4个百分点。
数据来源：2023年上市公司年报 制图：时代周报记者
整体来看，2023年，房地产贷款在银行企业贷款的占比呈现下降趋势。在23家A股上市银行中，有18家银行房地产贷款在企业贷款中的占比下降。其中，平安银行、招商银行和郑州银行的降幅位列前三，分别下降4.26%，3.26%和2.62%。
此外，房地产贷款在企业贷款中占比有所增加的5家上市银行，兴业银行、宁波银行的房地产贷款基数较大，其他三家银行的房地产贷款余额不足20亿元。
5家银行房地产不良贷款余额下降
2023年，各家银行机构不断促进金融与房地产的良性循环，统筹新增融资投放和存量风险防范化解。
数据来源：2023年上市公司年报 制图：时代周报记者
在上述23家银行年报中，有17家披露房地产行业的不良贷款情况。其中，11家银行的房地产不良贷款余额上升，1家持平，5家下降。国有大型商业银行呈现出两极分化，其中，建设银行、交通银行和邮储银行位于房地产不良贷款增幅榜前三，中国银行、工商银行则处于降幅榜前二。
数据来源：2023年上市公司年报 制图：时代周报记者
从银行房地产的不良贷款率分析，目前已披露不良贷款详细情况的上市银行中，9家银行的房地产不良贷款率在2023年末超过5%。和上一年末相比，有11家上市银行上升，6家银行下降，其中降幅最大的是中国银行，下降1.72个百分点。
在企业不良贷款中的占比，房地产不良贷款比重超过30%的有5家银行，分别为招商银行、民生银行、郑州银行、邮储银行和光大银行。从各行业不良贷款余额的排名分析，多家银行的对公房地产不良贷款余额位于首位。
2023年房地产不良贷款在企业不良贷款中的占比及排名
数据来源：银行2023年年报 制表：时代周报记者
招商银行表示，受部分高负债房地产客户及个别经营不善的公司客户大额风险暴露影响，公司贷款不良额309.92亿元，较上年末增加10.31亿元。截至2023年末，该行房地产业贷款客户和区域结构保持良好，高信用评级客户贷款余额占比超七成，从项目区域看，本公司85%以上的房地产开发贷款余额分布在一、二线城市城区。未来，该行将一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求，加大对非国有房地产企业的支持力度。
2023年部分上市银行前十大借款人所属房地产行业情况
数据来源：银行2023年年报 制表：时代周报记者
此外，时代周报记者注意到，在各家银行的前十大单一借款人中，浙商银行与中信银行的房地产业的单一大客户较多，分别为5位和3位。
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