本文来源:时代周报 作者:黄宇昆

编者按:“耐心资本”既是二级市场的风向标,更是资本市场的压舱石。如今,上市公司一季报悉数披露完毕,社保基金、险企和外资青睐哪些个股?作为长期低估值板块,大金融股一季度涨幅突出,高股息、高分红个股仍是社保基金、险资等长期投资者的心头好。

随着一季报收官,有“聪明钱”之称的QFII(合格境外机构投资者)资金持仓动向揭晓。Wind显示,一季度,QFII现身719家A股上市公司的前十大流通股东名单中,合计持股市值超千亿元。

整体来看,QFII对银行板块持仓量多且较为稳定,前五大重仓股中有4家是城商行,分别为南京银行、宁波银行、西安银行和上海银行,行业整体持仓市值高达461.85亿元,远超其他行业。其中,南京银行一季度获大幅增持2.17亿股,增持方为法国巴黎银行。此外,中东主权财富基金也通过QFII渠道加仓多家A股上市公司。

从分红的角度来看,QFII重仓持有的上市公司大多分红比例较高,以一季度QFII持股市值在10亿元以上的15家上市公司为例,2023年度分红比例在30%以上的共有10家,其中有3家公司分红比例甚至超过90%。

近期,多家外资机构也积极看好中国资产。高盛表示,继续超配A股,并判断在政策推动的乐观情境下,A股估值有上升20%—40%的潜力。

图源:图虫创意

坚定持有A股城商行,增持南京银行超2亿股

一直以来,QFII都是外资进入A股市场的重要渠道,作为海外长线资金的代表,其布局路线备受广大投资者关注。

Wind显示,今年一季度末,共有719家A股上市公司前十大流通股东中出现了QFII的身影,持仓总量为82.59亿股,环比下降5.52亿股,持股总市值达1051.26亿元。

分行业来看,银行仍是QFII的第一大重仓行业,持股市值在31个申万一级行业中排名第一。Wind显示,QFII共持有4只A股上市银行,分别为宁波银行、南京银行、西安银行、上海银行四家城商行,持仓市值达461.85亿元。除银行外,QFII持仓市值较高的还有电子和医药生物行业,持股市值分别为115.80亿元、81.59亿元,位列第二和第三。

从持仓变动情况来看,一季度QFII增持的相关个股主要集中在电子、银行、通信、煤炭、汽车等板块。

具体到个股上,南京银行是一季度获增持数量最多的个股,法国巴黎银行共增持该行2.17亿股,持股总量已达到16.62亿股,占该行流通股比例的18.04%。此外,QFII一季度增持较多的个股还有新集能源、东方雨虹、宇通客车等,增持数量均超过2000万股。

值得一提的是,QFII一季度还大幅增持了两家券商。数据显示,一季度首创证券获摩根大通证券有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司分别增持2086.07万股、176.57万股,中国银河获澳门金融管理局增持627.59万股。

截至一季度末,QFII机构还新进556只个股前十大持有人名单。其中,中东土豪阿布扎比投资局、科威特投资局,通过QFII新进近20家A股前十大流通股东,还增持了多家A股。例如,阿布扎比投资局(Abu Dhabi Investment Authority)新进京东方A第九大股东,持股数量为3.48亿股,为一季度QFII新增持股中持有数量最多的一家,按照京东方A一季度末的收盘价来计算,该部分股权市值达到14.14亿元。

分机构看,新加坡华侨银行有限公司是QFII中持股市值最高的机构,持有宁波银行12.46亿股,占该行流通股股份的19.09%,与上季度相比未发生变化,持股总市值在一季度末约为257.04亿元。

与QFII重仓城商行不同,同样作为外资风向标的北向资金则更加青睐于全国性银行。

Wind显示,截至5月10日,有10家银行今年以来获北向资金净买入额超过10亿元,其中国有大行5家,全国性股份行4家、城商行1家。招商银行今年以来获北向资金净买入额达到63.13亿元,在上市银行中位列第一,在全部A股市场中也仅次于贵州茅台和宁德时代。

3只重仓股分红率超90%,多只金融股计划中期分红

据时代周报记者统计,截至一季度末,QFII持有市值在10亿元以上的上市公司共有15家,整体来看,大部分公司一季度业绩增长稳定,个别公司实现跨越式增长。

具体而言,15家公司中4家城商行悉数在列,归母净利润均同比增长。宁波银行、上海银行、南京银行、西安银行一季度归母净利润分别为70.13亿元、61.50亿元、57.06亿元、6.83亿元,分别同比增长6.29%、1.77%、5.14%、3.79%。

业绩增速较快的上市公司中,京东方A、韦尔股份一季度归母净利润分别为9.84亿元、5.58亿元,同比增幅分别达到297.80%、180.50%。

基于稳定良好的业绩表现,上述15家公司的分红率也较为可观。

据时代周报记者统计,15家公司中分红率在30%以上的共有10家,占比达三分之二,分别为南京银行、生益科技、紫金矿业、韦尔股份、东方雨虹、万华化学、恒立液压、信立泰、京东方A、分众传媒。其中生益科技、信立泰、分众传媒三家公司2023年度分红率分别高达91.03%、94.07%、98.73%。

值得一提的是,新“国九条”提出,要增强分红稳定性、持续性和可预期性,推动一年多次分红、预分红、春节前分红。截至目前,已有多家QFII持股的上市公司将中期分红提上议程,切实提升投资者获得感。

5月8日晚,南京银行公告称,该行第二大股东南京紫金投资集团有限责任公司提议,将《关于提请南京银行股份有限公司股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案》作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

“分红政策已纳入公司章程,我们正规范有序推进中期分红,相关议案已列入2023年年度股东大会会议议程。”南京银行董事长谢宁亦在该行业绩说明会上强调。

除南京银行外,QFII持有的另外两只金融股,上海银行和首创证券,也即将在5月底举行的年度股东大会上,审议2024年度中期分红有关事项的议案。分众传媒在2023年度分红率高达98%的背景下,也将2024年中期利润分配提上议程。

股价方面,QFII重仓股今年以来股价表现也较为理想,截至5月10日收盘,上述15只个股中,有11只个股今年以来股价实现上涨。其中,4只银行股今年以来全部上涨,宁波银行、上海银行、南京银行涨幅均在20%以上,此外,卫星化学、紫金矿业今年以来涨幅分别达34.92%、46.39%。

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