智通财经APP获悉,8月4日,乘联会秘书长崔东树发文称,近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%;2023年的中国占世界份额63.4%;2024年1-6月继续保持64.5%的份额,其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2023年的份额达到61%的份额水平,2024年1-6月59%的表现相对平稳。中国在世界插电混动份额表现持续走强,2023年上升到69%的水平,2024年1-6月达到74%的超高水平,其中2季度达到78%。中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
2024年1-6月份世界汽车销量达到4390万台,新能源汽车达到739万台。2024年1-6月的新能源车份额达到16.8%,其中纯电动车的占比达到11%,而插电混动是达到5.8%的汽车比例,而混合动力占到6.3%,油电混动的占比提升。
2024年6月世界新能源乘用车销量148万台,同比增17%,环比增12%。1-6月世界新能源乘用车达到717万台,同比增长21%。因为欧美新能源走势放缓,世界新能源1-6月相对前几年的走势放缓较大。今年欧洲1-6月新能源乘用车销量139万台,增速2%;北美新能源乘用车销量81万台,增速10%。在燃油车供给增大的背景下,欧美的新能源表现一般。因为欧美新能源走势放缓,世界新能源1-6月相对前几年的走势放缓较大。欧美新能源的销量增速放缓值得关注,目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车,主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大,在较高利率下即使放开自动驾驶的使用,但销量渗透率提升没有达到预期。
近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%;2023年的中国占世界份额63.4%;2024年1-6月继续保持64.5%的份额,其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2023年的份额达到61%的份额水平,2024年1-6月59%的表现相对平稳。中国在世界插电混动份额表现持续走强,2023年上升到69%的水平,2024年1-6月达到74%的超高水平,其中2季度达到78%。中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。受到高基数和各国补贴政策退出的影响,加之欧盟对中国电动车采取错误的加税政策, 2024年欧美新能源乘用车开局偏弱后,欧洲新能源持续走弱。2024年1-6月中国新能源车出口较好,在南美和东南亚市场表现很好,这也是中国产业链强大,形成强大的国内市场和出口的双增长。
一、世界新能源汽车走势
1、2024年世界新能源汽车表现
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2023年世界汽车销量8901万台,其中新能源汽车销量1429万台,燃油车销量总比占比相对下降。2024年1-6月份世界汽车销量达到4390万台,新能源汽车达到739万台。
2、世界汽车能源结构
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世界广义新能源车销售比例2024年1-6月达到世界汽车比例为23.1%,比2023年又上升1.5个百分点的水平,而狭义新能源车达到了16.8%的水平,表现是相对较强的一个状态。
2024年1-6月的新能源车份额达到16.8%,其中纯电动车的占比达到11%,而插电混动是达到5.8%的汽车比例,而混合动力占到6.3%,油电混动的占比提升。
3、世界新能源汽车结构
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世界新能源车结构以狭义乘车为主,2024年1-6月占比达到96.1%的比例,而新能源商用车占比3.9%。
在新能源乘用车中轿车占到40%,SUV占到54%,MPV占比还是比较低的, SUV是目前世界新能源的主力。
二、世界新能源乘用车走势
1、2024年世界新能源乘用车表现
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2020年新能源乘用车销量达到287万台,走势与2019年同期增42%。2021年新能源乘用车销量达到637万台,增长122%的超预期的超强表现。
2022年世界新能源乘用车走势较强,达到1039万台,同比增长63%。2023年世界新能源乘用车走势较强,全年达到1399万台,同比增长35%。
2024年6月世界新能源乘用车销量148万台,同比增17%,环比增12%。1-6月世界新能源乘用车达到717万台,同比增长21%。因为欧美新能源走势放缓,世界新能源1-6月相对前几年的走势放缓较大。
2、世界新能源乘用车市场走势
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2020年上半年世界新能源车面临高基数压力,下半年开始进入低基数阶段,奠定了持续至今新的新能源增长周期。2021-2022年呈现加速上升态势,低基数下的增长更强。2023年世界新能源车起步较低,随后恢复中高增长。
2024年的新能源高点启动后回落特征明显。由于春节较晚和没有补贴干扰,中国新能源的年初销量较高,2月偏低主要是春节因素,3-6月恢复增长。
3、世界各地新能源乘用车市场走势
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中国之外市场的新能源走势总体较弱,海外新能源在今年开始相对低迷,由于6月欧美新能源走势仍不强,因此1-6月增速降到6%。
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今年1月的海外走势较强后,2-6月的海外新能源车走势很弱,今年6月面对去年的高基数表现较差,6月走势负增长。
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中国2021年331万乘用车,超越欧洲的218万和北美洲的70万,中国优势明显。
中国2022年的销量650万台,大幅超越欧洲的248万和北美洲的106万的销量,中国新能源车优势明显。
中国2023年的销量887万台,继续大幅超越欧洲和北美洲的销量,中国新能源车总量优势明显。
今年欧洲1-6月新能源乘用车销量139万台,增速2%;北美新能源乘用车销量81万台,增速10%。在燃油车供给增大的背景下,欧美的新能源表现一般。
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从新能源车的区域市场走势看,2020年欧洲始终是加速上行,超越中国。2021-2023年的欧洲新能源车市场总体高位平稳增长,而中国新能源车市场近几年持续走势强劲,今年2月下滑是暂时的。欧美新能源明显慢于中国,美国市场新能源车相对稍快于欧洲增长。2024年中国新能源车1月销量较强,美国今年年初出现明显回升特征。今年美国新能源企稳,欧洲仍是持续低迷。
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今年1-6月美国新能源的销量75万台增速8%放缓,6月负增长。主流消费者对充电基础设施、电池寿命、保险成本的担忧仍较大,库存压力较大,经销商抱怨很明显。
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欧美目前的早期尝试者和环保主义者都已经购买了电动汽车,而现在电动汽车车企面临的困扰来自于主流买家的怀疑态度,即使放开自动驾驶的使用,但销量渗透率提升没有达到预期。
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欧洲新能源乘用车今年1-6月销量139万台,较去年同期增量仅有3万台,增2%。欧洲新能源乘用车6月28.8万台、降4%。欧洲消费者面临利率高位、经济增长放缓,以及新能源汽车财政补贴正逐步取消,加之充电基础设施不足仍是制约其广泛发展的重要因素,导致市场需求疲软。
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历年6月的欧洲新能源车销量均较高,目前由于经济和消费低迷的背景下,欧洲新能源的增长压力仍是较大的。
4、世界各国新能源渗透率
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世界新能源车渗透率总体呈现快速提升趋势,2022年已经达到13%水平,2023年达到16%,2024年初偏低,1季度仅有15%,2季度18.4%,上半年渗透率16.8%。2024年渗透率中,中国新能源渗透率达到34.5%,德国达到16.6%,挪威达到66.8%,美国仅有9.2%,日本仅有3%,因此世界新能源发展的不均衡性极为明显。
随着中国继续强化新能源发展,欧洲与美国弱化新能源的鼓励政策,世界新能源车进入分化发展的新阶段。
三、世界新能源乘用车结构特征
1、世界新能源乘用车市场走势
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2021年全年的欧洲新能源市场受疫情影响,新能源增长较弱。2022年仍受到疫情影响,欧洲2022年较2021年份额下降较大,2023年欧洲份额小幅下降,2024年1-6月下降仍明显。
近期中国新能源乘用车的增速强于世界平均增长速度,2020年中国新能源乘用车世界份额较大反转。 2021年中国全年保持52%的较强水平。2022年的中国新能源乘用车世界份额超过63%;2023年的中国占世界份额63.4%;2024年1-6月继续保持64.5%的份额,其中4-6月的中国新能源乘用车世界份额达到67%。
2、各厂家新能源车份额走势
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从历年销量份额看,中国的比亚迪世界领先,特斯拉表现不强,中国吉利迅速崛起。上汽集团的新能源前期表现不错,上汽集团乘用车和上汽五菱两家自主车企表现很好,近期受到欧洲市场影响而偏弱。吉利汽车与长安新能源近期走强明显。德国大众的新能源车表现较强,宝马集团、韩国现代等保持在第二梯队水平。
豪华车的新能源化浪潮竞争相对激烈,美国特斯拉表现放缓。目前宝马、奔驰的性能车的走势一般,特斯拉的销量目前是model3和modelY的增量。
中国新势力的表现总体走强,尤其是理想等表现特别良好。
五、纯电动新能源车结构市场走势
1、纯电动的世界结构
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中国在世界纯电动车市场份额表现相对突出,2017-2018年是在60%左右的份额;2019-2020年份额稍微有所下降,降到2020年的48%的份额;2022年又回升到65%的份额;2023年的份额达到61%的份额水平,2024年1-6月59%的表现相对平稳。
近期中国的插混表现较强,纯电动表现一般。欧洲纯电动车的份额从2018年的16%上升到2019年23%,2020年上升到35%,到2023年的下降到20%的水平,2024年1-6月的份额相对企稳回升到20%。今年的美国电动车份额上升到13%,表现稍有改善。
2、车企份额走势
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从车企的纯电动份额来看,比亚迪的份额总体来看持续上升。从2017-2021年总体保持在7%以上的份额水平,但2022年的份额上升到12%,2023年的份额上升到17%,2024年的份额保持到17.4%的表现良好。
纯电动车中的特斯拉份额表现相对较强,特斯拉保持世界纯电动领先。2020年在23%左右的份额水平,目前保持在21%的较强走势。
吉利集团的份额从2019年的4%上升到2024年7%。上汽集团和广汽的纯电动份额近期稍有下降。
六、插混新能源车结构市场走势
1、插混的世界结构
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中国在世界插电混动份额表现持续走强,在2017-2018年是在30%-50%之间的水平,2020年下降到25%。2021年中国在世界插电混动份额在32%的水平,2022年上升到56%的水平,2023年上升到69%的水平,2024年1-6月达到74%的超高水平,其中2季度达到78%,中国在世界插电混动市场呈现超强的表现。
欧洲的插电混动份额从2018年的28%,上升到2020年的65%,又下降到2024年的17%的水平。
2、车企份额走势
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从车企的插电混动份额来看,比亚迪表现最为突出。比亚迪2020年的世界插电混动份额下降到6%的低位水平,但2021年上升到16%的水平,2023年上升到世界插电混动份额36%的水平,2024年的比亚迪插混份额35%很好,4-6月份额达到39%,体现了比亚迪插电混动市场的领军表现。
德国大众的插电混动份额2020年大幅上升到20%,2024年又下降到4.8%的份额。宝马的插电混动份额近两年也出现了明显的下降,2024年下降到2.4%的水平,吉利沃尔沃的插电混动占到世界8%的水平。
七、混合动力车结构市场走势
1、普混的世界结构
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中国近两年混动高速发展,2022年成为世界较大的混动市场,2023年混合动力份额下降,美国和日本的混动市场回升。
2、普混的企业份额走势
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混合动力市场是日韩强势的占据,丰田、本田、日产和现代的混动表现很强,占据91%,其它大部分企业的混动份额均不超过1%。近期的东风、长城在2024年的混动市场份额表现较强。
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