无糖饮料成为越来越多消费者的宠儿。目前，市场上的无糖饮料包括不含蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖等精制糖的饮料，以及采用糖醇和低聚糖等不升高血糖浓度的甜味剂作为糖替代品的饮料。
无糖饮料根据种类不同主要分为无糖碳酸饮料（无糖汽水）、无糖茶饮料、无糖咖啡饮料和无糖植物饮料等。无糖碳酸饮料与无糖茶饮料是目前市场上最主流的无糖饮料，其中无糖气泡水助推了汽水无糖赛道的“健康战”，无糖茶的加入让无糖饮料市场竞争更为激烈。
围绕代糖饮料的产业发展与趋势，新京报推出《2024无糖饮料发展报告》，从市场规模、品类演变、产业瓶颈、发展趋势等维度，呈现行业机遇与挑战。新京报联合线下零售监测机构马上赢监测数据显示，饮料企业目前主要的无糖汽水价格带集中在3元-5元，这一价格带也是消费者最易接受的区间。此外，从市场份额看，可口可乐、百事、元气森林一直处于行业前三的位置，较为稳定。
【行业发展】
1、无糖饮料保持增长态势
随着2018年元气森林的横空出世，中国气泡水行业市场规模不断扩大，开启风味气泡水行业0糖0卡健康化浪潮，加之可口可乐、百事可乐、农夫山泉等各大厂商入局，推动行业进入快速扩容阶段。
艾媒咨询数据显示，2016年—2022年中国无糖饮料行业市场规模逐年增长，由31.2亿元增至199.6亿元，预计2025年达615.6亿元。未来，中国无糖饮料市场规模将保持持续增长态势。
在“减糖、控糖”趋势下，无糖饮料市场迎来红利期，相关企业不断加大布局。新型饮料气泡水的出现，一定程度上提高了“健康饮料产品”的热度，吸引更多企业抢占市场份额。
2、女性更爱无糖饮料
肥胖是众多年轻消费者想要解决和避免的健康问题，因此无糖饮料也是爱健康女性的首选。艾媒数据显示，中国无糖饮料女性消费者占比较高，达60%；年龄段集中为22-40岁，占82.1%，年轻化趋势明显。
无糖饮料消费群体中，中高收入群体占比高，月收入多集中在5001-10000元，占比37.2%；其次是5000元及以下、10001-15000元，分别占20.0%、26.5%。
3、无糖汽水前景广阔
代糖产品的出现，给碳酸饮料企业打开无糖汽水的新方向。以可口可乐为例，从1982年开始到2017年，可口可乐试图研发出更接近经典可口可乐味道的无糖产品，先后推出了健怡可乐，零度可乐与无糖可乐，但口味依然与经典产品有明显区别。不过这依然无法阻挡想喝可乐却又想控糖的消费者，零度可乐也收获了一大批粉丝。
随着元气森林的爆火，汽水赛道分出一支“气泡水”赛道，推动汽水饮料市场实现跨越。根据智研咨询发布的《2024-2030年中国气泡水行业市场供需态势及发展趋向研判报告》显示，2023年，我国气泡水需求量从2017年的18592万瓶增长至23440万瓶，市场规模从2017年的9.76亿元增长至14.65亿元，产量从2017年的18714万瓶增长至23587万瓶。随着企业在产品创新、营销策略和渠道拓展方面的不断努力，健康饮食趋势的普及和市场需求的不断增长，我国气泡水行业将继续发展壮大，未来前景广阔。
【市场格局】
1、“两乐+元气”稳坐前三
汽水行业包含传统碳酸饮料、气泡水、苏打水。随着越来越多的饮料品牌进入气泡水细分领域，气泡水成为行业风向。除了传统的饮料企业纷纷推气泡水，一些跨界企业也来分一杯羹。
新京报联合线下零售监测机构马上赢监测数据显示，自2023年6月以来，无糖汽水（包括碳酸饮料、气泡水、苏打水）市场份额前三名较为稳定，分别是可口可乐、元气森林、百事公司，其中可口可乐表现强劲，市场份额一度接近40%；元气森林市场份额偶有波动，过去一年，市场份额最低为16.53%，在夏季销售旺季一度达到25.45%。此外，由于加入了苏打水产品，农夫山泉、娃哈哈、名仁等品牌市场份额也跻身前十名的位置。
业内人士指出，气泡水产品力高，可以把瓶装水、碳酸饮料、果汁甚至功能饮料的优点糅合在一起，在一瓶水里将消费者对健康、刺激、风味、功能等核心需求一并呈现，较受欢迎。
2、消费者更爱3元—5元产品
相比传统饮料3元左右的价格带，无糖汽水的价格带集中在3元—5元，这一价格带的产品市场份额基本维持在40%—55%之间。其次为3元以下价格带，这一价格带的平均市场份额达到30%。
根据马上赢的数据，SKU的数量对产品市场份额的扩张帮助不明显。从产品SKU数量来看，最多的集中在7元以上价格带，在这一价格带，产品SKU最高达到506款，这其中包括组合装、大瓶装产品。但在这一价格带市场份额最高仅14.43%。SKU数量最少的价格带在5元—7元，这一价格带的SKU数量还未达到100。
3、市场份额被挤压
无糖汽水快速发展的同时，无糖茶的出现给市场带来一定冲击。根据马上赢数据显示，在饮料类目下，无糖汽水在便利店渠道的市场占比，从2022年第三季度的6.25%，下滑至2024年第二季度的4.13%。在大卖场渠道，无糖汽水同样面临这一问题，从2022年第三季度的3.91%下滑至2024年第二季度的3.07%。
在这期间，无糖茶饮料开始发力，根据尼尔森IQ报告显示，2023年，无糖茶体量实现翻倍增长，以110%的增速，不仅高于饮料行业整体6%的增速，还高于其所处的即饮茶品类19%的增速；无糖茶全国铺货点同比增速达到86%，高于即饮茶品类12%的增速以及饮料整体6%的增速。
从添加代糖的情况看，2024年4月到5月，无糖即饮茶类目添加代糖的SKU数量及市场份额分别为12个、3.48%，未添加代糖的产品分别是107个、90.56%。随着饮料分级落地，代糖之争在无糖茶类目似乎尘埃落定，无代糖SKU无论从数量还是市场份额而言都明显比有代糖多得多。
【发展趋势】
随着消费者越来越关注产品中的“糖”，无糖饮料仍有增长空间。
根据可口可乐发布的2024年一季报显示，第一季度含气饮料和果汁品类表现不俗。具体看，含气饮料销量全球增长2%。旗舰品牌“可口可乐”销量全球增长2%；无糖“可口可乐”销量全球增长6%；果汁饮料、乳制品和植物基饮料销量全球增长2%。无糖产品成为增速最高的产品。
根据智研咨询的报告显示，未来中国气泡水市场继续保持增长态势。随着消费者对健康饮食关注度不断提高，无糖气泡饮品将继续受到欢迎。
【结语】
从2018年元气森林推出无糖气泡水并迅速爆红，到众多饮料企业入局，用代糖代替白砂糖的汽水品类迎来发展契机。而后，无糖茶崛起，无糖汽水发展受到一定限制，但整体依旧处于增长状态。
展望未来，技术创新也将推动无糖汽水市场的持续发展，随着饮料企业智能化、节能环保等新技术的引入，将提升无糖汽水的生产效率、降低能耗，并改善用户体验。个性化需求也将成为无糖汽水市场的重要趋势之一。
（以上图表数据来源：马上赢、艾媒咨询、智研咨询）
新京报食品新闻部出品
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编审 廖爱玲
采写 王子扬
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